Sud America, 1960: Mr Polsky (David Hayman) è un sopravvissuto all'Olocausto che vive, solo e scontroso, in una fatiscente casa di campagna. Quando un nuovo vicino tedesco (Udo Kier) si insedia nella villa accanto, Polsky matura la convinzione che l'uomo non sia altro che Adolf Hitler sotto mentite spoglie.